B 端設計師如何快速了解業務？先從這4個步驟做起

作為一個 B 端設計師，經常會切換到不同的業務產品線，也就會導致我們需要具備“快速了解業務”的能力，而快速了解業務的能力其實并不會在面試時進行考驗，對于有了幾年 B 端工作經驗的同學早就已經駕輕就熟，而剛“入坑”B 端的小伙伴則會顯得有些困難，我就結合自身經歷說說我是如何快速了解 B 端的新業務。

查閱報告“知”行業

如果是之前從未接觸的新業務，我們可以通過市面上的行業報告，來對其有一個宏觀的認知，因為在行業報告中，會提到 SaaS 產品相關行業的發展狀態，政策導向以及未來的發展趨勢。

比如在艾瑞網的《2020 年中國企業級 SaaS 行業研究報告》 當中，通過報告你能了解到 SaaS 行業究竟是為何進行快速的發展，并且在未來幾年的發展趨勢，并且通過報告，能夠構建起你對整個行業的宏觀認知。甚至找到行業當中的頭部產品，同時能夠對其進行體驗。

行業報告相關網站：

• 艾瑞： http://report.iresearch.cn/
• 易觀： https://www.analysys.cn/

通過競品“學”詞匯

專業詞匯它是 B 端設計師的一個門檻，在實際工作溝通當中都需要通過專業詞匯來進行準確的描述。比如在 CRM 產品當中，我們必須要了解：公海池、商機、線索、跟進記錄等一些基本詞匯，而詞匯的背后往往是一個較為龐大的功能，又或者是產品當中的深層邏輯。

其實這就如同我們學習英語一樣，只有先學習“單詞” 才會有后面的“短語以及語法”，而行業當中，其實是有類似的“英語詞典”來幫助我們進行學習。

還是以 CRM 為例，行業當中較為頭部的競品為：紛享銷客、銷售易

通過競品的官網、產品內部，我們可以尋找到“用戶手冊、幫助中心”等模塊，這里面就會有相應的專業詞匯的講解，我們可以通過競品的產品對其用戶的解釋，也讓我們作為用戶，對于該模塊會有更深的理解。

你可以自己學著找找，找不到我這里也提供了網站鏈接

• 紛享銷客幫助文檔：https://www.fxiaoke.com/ap/datacenter/
• 銷售易幫助文檔：https://www.xiaoshouyi.com/service/help

銷售客服“理”流程

業務流程往往是一件復雜的事情，因為不同的產品其流程的側重點也會不盡相同。但可以利用官網去了解該產品更擅長哪方面的功能模塊（在對 B 端產品的官網設計當中，都會突出強調產品的特點，進而提升轉化）。比如在紛享銷客與銷售易的官網首頁當中，產品模塊都有著這樣的一些不同點：

對于這些不同點，我們可以利用 B 端產品功能演示的形式，來讓經驗豐富的銷售人員來進行解答。

比如在面對銷售易的銷售人員時，我們可以問：“我對比過你和紛享銷客的產品功能，你們的銷售云和紛享銷客的銷售管理在流程上有什么區別，有哪些特點呢？”

而我們可以通過銷售人員的解答，清晰的了解到兩者之間的差別，以便于為我們在之后接到類似需求時有所幫助。

當然一定要在銷售人員演示結束后說上感謝，因為“利用”別人本身不太好。

試用產品“看”結構

試用往往是在真實的環境下對該產品進行體驗，試用可能是銷售人員給到你相應的體驗測試賬號，也有可能是讓你注冊一個測試環境。但要記住并不是所有的系統都有試用的功能，有些產品你需要通過“間接”的方式才能體驗（間接指的是通過企業微信、釘釘、飛書這樣的平臺注冊團隊登錄獲得產品的體驗環境）

我見過很多設計師試用產品就是一味的點點點，像個無頭蒼蠅。

設計師應該根據上一步銷售人員演示的流程進行相應的頁面梳理，通過截圖將該產品的主流程進行截圖。最終將頁面流程靜態的還原到設計圖上，這樣做有兩點好處：

1. 在時候遇到同類型需求時，能夠快速了解競品的功能設計思路
2. 幫助我們在產品的后續更新迭代，有了可以參考的版本

結語

通過以上四個步驟，基本能夠對一個 B 端新業務有所認知，希望能夠對你有所幫助。當然你有什么更好的辦法歡迎留言，我們一起討論。覺得文章不錯，可以點贊轉發～

專業的B端設計師，還應該具備哪些技能？來看看這篇文章：

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