如何用12個步驟，從零開始完成一次大廠級的用研項目？

對于用研新人來說，可能非常渴望掌握某些研究思路或方法論，但是這篇文章主要想從更基礎的層面切入，和大家聊一聊“規范化”，明確用研項目中的規范流程和角色職能。

有同學可能會問，為什么需要規范化呢，規范化花費了大量的時間和精力、限制了工作的自由……但是，俗話說，“無規矩不成方圓”，一個人的成長，沒有規范或是缺失了某些成長中的范例，就很容易迷失了方向；一個項目，特別是需多方合作的項目，沒有規范就很容易出現重復、疏漏、矛盾等問題；一個部門，沒有了規范，更是無法保證運行的質量和效率。

在接受“規范化”的洗禮之前，我們先梳理一下“規范化”對個人和團隊的意義：

• 明確角色，合理分工。明確團隊成員的角色及工作內容，有利于個人明確職責，有利于團隊協調及合作。
• 明確標準，保障質量。明確各角色的工作職責及各流程的交付標準，有利于個人提升各模塊的專業技能，有利于保障團隊的項目質量。
• 規范流程，提高效率。明確標準的項目流程，有利于個人的工作準備及落實，有利于團隊成員的工作流轉，提高團隊工作效率。

在用研項目中，“規范化”主要體現在兩方面：職能規范和流程規范。

一個用研項目主要由項目負責人、研究團隊、執行團隊、職能團隊四方共同完成，而每個團隊下有不同的角色，每個角色有明確的分工，具體人員構成和工作內容見下表：

當然，不一定每個項目都有那么多角色，例如我們目前的團隊主要有項目負責人、研究員、助理研究員等角色，這就需要團隊成員兼顧其他工作內容。了解自己的項目角色、明確工作內容，是項目正式開始前非常重要的準備工作，只有這樣，在接下來的工作中才能做到張弛有度、游刃有余。

在確定自己的團隊定位后，我們來看一下項目的主要流程：

從需求溝通到項目決算，一個完整的研究項目共有 12 步，每一個流程都有明確的工作內容和交付目標，具體是怎樣的呢，接下來為大家逐一介紹。

需求溝通

1. 需求溝通：

• 溝通中挖掘用戶的潛在需求
• 關注需求的提出者、背景等，對需求進行初步判斷和評估
• 確保雙方認知一致（如對名詞的解釋）

2. 需求拆解：

關注增值服務，保證研究的深度和廣度

3. 需求確認：

• 與業務方確認：每個環節都需與業務方確認需求，確保需求完整、認知一致
• 與團隊負責人確認：與團隊負責人有一致性結論
• 需確定項目的資源（人力、時間、物質）投入、項目流程、排期計劃等

方案撰寫

研究目的：研究目的主要分為探索、描述和解釋。說明研究課題對實踐的價值，需要研究員對研究課題有清晰的認識。

研究內容：對研究課題的具體分解和細化，有利于后續選擇研究指標、設計問卷等。

研究方法：包括案頭調研、實地調研、定性研究、定量研究等，需根據研究目標、時間、成本等方面選擇具體的分析方法。

抽樣及配額：需要說明研究的總體、抽樣方法、樣本規模大小及樣本準確性程度的要求等。

成本：考慮人力、時間、物資、渠道等方面的成本，確保研究各階段的工作能順利進行。

時間規劃：每一階段所分配的時間要合適，還要留一點余地，研究設計和準備階段需多安排一些時間。

方案確認

合同簽訂

預算編制

預算內容：需考慮人力成本（人數、時長、資源等）

團隊協調

• 協調團隊的有效保障：做好人力成本預算編制；有明確分工；有規范化流程
• 團隊合作的法寶：流程規范標準化、商務禮儀

定性/定量調研

1. 督導職責：

• 主控督導：資源掌控和分配
• 現場督導：現場執行
• 質控督導：校驗用戶、問卷、數據等
• 數據督導：數據處理

數據處理

分工：數據處理—數據督導；數據預分析—助理研究員

報告撰寫

注意事項：

• 報告滿足原始需求：報告、方案、提綱的思路是一樣的，都需要滿足原始需求
• 報告具有延展性：在不同品類/產品線有效（橫切面/對比）；可預測趨勢（縱向、拓展性）

報告匯報

項目回訪

項目結算

以上是總結出來的項目流程 12 步，根據不同的項目類型和規模，步驟可能也會有所差異，但是核心思路是一致的，這里拋磚引玉，僅供參考~同時也希望大家能將“規范化”的思想扎根在實踐中，明確自己的項目角色和崗位職責，嚴格要求自己，提升團隊效率，提高項目質量~

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